我們粗略統(tǒng)計了2021年至今，五大發(fā)電與風電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)簽約的情況，并從中發(fā)現(xiàn)一些值得關注的趨勢。
一是，發(fā)電集團與設備企業(yè)攜手發(fā)展并非簡單的做加法，而共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游互聯(lián)互通，資源共享，最終達到降本增效、發(fā)展提速的目標。
第二，簽約已不僅局限于鎖定資源優(yōu)勢，而是進一步深化合作，以成立合資公司、合伙基金等方式，更快地推進低碳項目落地。
華電集團
2021年“兩會”期間，華電集團董事長、黨組書記溫樞剛指出，“十四五”期間華電集團將新增新能源裝機75GW。在2021年當年，華電集團簽約了約5個風光大基地項目。
2021年9月1日，華電集團與陽光電源簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。
2021年12月16日，與中國中車簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方將在風電光伏、軌道交通、綜合能源、氫能業(yè)務、環(huán)境治理、技術研究等領域開展全面合作。
華能集團
華能集團給自己的 “十四五”新能源規(guī)劃是——到2025年新增新能源裝機80GW以上，確保清潔能源裝機占比50%以上。
2021年，華能集團簽約超過15個風光基地項目，總規(guī)模超47GW。其中2個千萬千瓦級項目分別是與格爾木市政府簽訂的1000萬千瓦大型綜合能源基地建設戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，以及投資1000億建設漳州外海千萬千瓦級海上風電能源基地和古雷開發(fā)區(qū)綜合能源基地。
2021年3月12日，華能與中國電建簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方的合作鎖定在規(guī)劃咨詢、工程設計、建設運營、資本合作上。
同樣在2021年3月，華能甘肅公司與青海明陽新能源有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將合作鎖定在陸上風電、分散式風電開發(fā)、一體化項目及存量風場技改、擴容等新能源領域。
2021年3月30日，華能江蘇公司與亨通集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；2021年3月31日，華能清能院與中國海裝簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將共同在重大科技項目、關鍵技術攻關、大基地開發(fā)設計等方面加強合作。
國家能源集團
在2021年初集團會議上，國家能源集團公司黨組書記、董事長王祥喜強調(diào)，“十四五”時期確保實現(xiàn)新增新能源裝機70~80GW、占比達到40%的目標。
國家能源集團2021年布局了12個風光基地項目，總規(guī)模超過20GW。不過與其他央企集團不同的是，國家能源集團與地方政府簽約的頻率遠高于和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，企地合作成為其2021至今的主要擴張方式。
2021年5月，國家能源集團與山西省人民政府簽約，約定雙方將圍繞煤基能源、新能源與可再生能源、生態(tài)環(huán)境保護等產(chǎn)業(yè)鏈和科技創(chuàng)新領域，開展全方位、寬領域、多層次的企地合作；
2021年9月，國華投資、國家能源集團低碳院、如東縣人民政府、中天科技四方簽約，在全國最大的海上風電示范縣布局氫能產(chǎn)業(yè)。此外，山西、新疆同樣是國家能源集團深耕的省份，也分別簽署了深化合作協(xié)議。
此外，2021年8月19日，國家能源集團與中國能建簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。同年10月20日，國家能源集團與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，加強雙方在“風光火儲”“風光水儲”綜合智慧能源等方面深化合作。
大唐集團
在2021年發(fā)布的《中國大唐集團有限公司碳達峰碳中和行動綱要》中，大唐集團將非化石能源裝機占比升至60%左右作為2030年的目標任務。同年，大唐集團簽約總規(guī)模約6GW的風光大基地項目。
2022年4月28日，大唐集團與北京能源集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，就深化能源合作開發(fā)、推進能源綠色低碳轉(zhuǎn)型等達成共識。
國家電投
作為首個清潔能源裝機占比過半的發(fā)電集團，根據(jù)規(guī)劃，2025年國家電投電力裝機達到2.2億千瓦，清潔能源裝機比重提升到60%；2035清潔能源裝機比重提升到75%。
2021年，國家電投與各地方簽約了11個風光大基地項目，超過24GW容量“傍身”，除此之外，國家電投還廣交產(chǎn)業(yè)鏈好友，整合資源，“社牛”技能點滿。
2021年10月17日，國家電投新疆公司與遠景能源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將從零碳產(chǎn)業(yè)建設、新能源資源開發(fā)等方面深化合作，構筑零碳新工業(yè)體系。
2021年12月14日，國家電投內(nèi)蒙古公司與三一重能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。進一步就新能源基地開發(fā)和資源合作、綜合智慧能源及大數(shù)據(jù)應用和國際業(yè)務等領域展開深入合作。此前，雙方已經(jīng)在通遼百萬風電、山西交口棋盤山風電等項目合作上取得成果。
2022年3月15日，金風科技與國家電投旗下中國電力簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將加強在縣域開發(fā)、綜合智慧能源等領域全面合作；
2022年5月25日，華潤電力工程、內(nèi)蒙古綠能私募、內(nèi)蒙古環(huán)投、國家能源內(nèi)蒙古電力、國家電投內(nèi)蒙古能源、大唐內(nèi)蒙古新能源、華電內(nèi)蒙古新能源、三峽投資、北方聯(lián)合電力、中廣核風電及TCL實業(yè)控股認繳出資總額為人民幣100億元成立合伙基金。目的是為合理高效地配置能源資源，在內(nèi)蒙古構建完整的能源產(chǎn)業(yè)價值鏈，推動能源結(jié)構綠色低碳轉(zhuǎn)型。
碳中和趨勢下，除了五大發(fā)電，六小發(fā)電以及地方能源集團也廣交摯友，積極拓展新能源朋友圈。
拓展閱讀：
截至目前，除國電電力之外，五大發(fā)電集團中華能國際、大唐發(fā)電、華電國際、中國電力均已相繼正式發(fā)布2021年業(yè)績公告（下稱“公告”）。結(jié)合之前國電電力發(fā)布的2021年業(yè)績預虧公告，2021年五大發(fā)電企業(yè)均因燃煤成本大幅上升而陷入虧損，“在保持常規(guī)能源發(fā)電基礎上，積極轉(zhuǎn)型布局新能源發(fā)電”已成發(fā)電企業(yè)推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、扭轉(zhuǎn)經(jīng)營頹勢，以及服務碳達峰碳中和目標的一致行動。
發(fā)電企業(yè)全面虧損
根據(jù)公告，2021年，五大發(fā)電上市公司凈利同比均大幅虧損。
公告顯示，2021年，華電國際營業(yè)收入為1044.22億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤約-49.65億元，比上年同期減少211.80%；大唐國際營業(yè)收入為1034.12億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤-92.64億元，比上年同期減少404.71%；中國電力全年收入為347.34億元，權益持有人應占-5.16億元；華能國際全年營業(yè)收入2046.05億元，歸屬于上市公司股東凈利潤為-102.64億元；而根據(jù)早前國電電力發(fā)布的業(yè)績預虧公告，經(jīng)公司財務部門初步測算，預計2021年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-23億元到-16億元，同比減少154.45%到137.88%。
五家發(fā)電企業(yè)在公告中均坦言，虧損是因為“2021年燃煤價格大幅上漲，令燃煤發(fā)電燃料成本大幅上升”。以華電國際為例，因煤炭價格上漲，該公司2021年營業(yè)成本約為人民幣1108.57億元，同比增加約43.05%。
中電聯(lián)此前發(fā)布的《2021-2022年度全國電力供需形勢分析預測報告》測算，2021年因電煤價格上漲導致全國煤電企業(yè)電煤采購成本額外增加6000億元左右。這一現(xiàn)實情況導致8月以來大型發(fā)電集團煤電板塊整體虧損，8-11月部分集團煤電板塊虧損面達到100%，全年累計虧損面達到80%左右。
火電仍是主力電源
公告指出，無論從裝機規(guī)模看還是從發(fā)電量看，煤電仍然是當前我國電力穩(wěn)定安全供應的最主要電源和基礎電源。以發(fā)電量為例，2021年全國全口徑煤電發(fā)電量5.03萬億千瓦時，同比增長8.6%，占全口徑總發(fā)電量比重為60%。
分企業(yè)看，2021年，華電國際全年發(fā)電量共完成2328.01億千瓦時，其中火電發(fā)電量為2168.77億千瓦時，占比超過93%；大唐2021年累計完成發(fā)電量約2729.25億千瓦時，火電2264.96億千瓦時，占比約83%；國電電力近日發(fā)布的2021年發(fā)電量情況公告顯示，2021年該集團累計完成發(fā)電量4640.96億千瓦時，其中火電3895.91億千瓦時，占比約84%。
根據(jù)相關研報，隨著2021年四季度以來國家采取強力政策進行宏觀調(diào)控，2022年煤價回落，疊加電價上浮，火電盈利或?qū)⒑棉D(zhuǎn)。如2月24日，國家發(fā)改委印發(fā)《關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》，明確電煤中長期合同價格合理區(qū)間570-770元/噸，加之煤炭出口供應恢復正常，預計未來電煤市場供應能力將有所好轉(zhuǎn)，供需格局較2021年顯著改善。與此同時，煤電市場化交易電價上浮，亦將有助于疏導燃料成本上升帶來的壓力。
清潔能源裝機持續(xù)提升
為助力碳達峰碳中和目標，加速推進結(jié)構調(diào)整，公告顯示，發(fā)電企業(yè)均在拓展常規(guī)能源的基礎上，提升水電、氣電等清潔能源裝機占比，并加快培育新業(yè)態(tài)新模式。
以中國電力為例，與上年相比，2021年，該集團風電、光伏發(fā)電及氣電裝機容量分別增加1971.7兆瓦、1217.2兆瓦、121.2兆瓦，清潔能源合并裝機容量占比凈增長8.18%。截至2021年12月31日，清潔能源合并占裝機總量的52.16%。公告指出，隨著集團大力發(fā)展清潔能源，投資風電和光伏發(fā)電等新能源項目的收入持續(xù)增長，利潤貢獻占比不斷提高。
國電電力2021年發(fā)電量情況公告顯示，2021年，其控股水電裝機增加60.06萬千瓦、風電增加73.95萬千瓦、光伏發(fā)電增加15.39萬千瓦，三者裝機容量合計達到2240.89萬千瓦，占總裝機比重提升至22.4%；從發(fā)電量看，因全社會用電需求增長，2021年，風電累計完成發(fā)電量151.97億千瓦時，同比增長14.32%；光伏累計完成發(fā)電量4.29億千瓦時，同比增長34.47%。
根據(jù)大唐公告，2021年，風電發(fā)電量100.68億千瓦時，同比增長35.92%；光伏發(fā)電量15.14億千瓦時，同比增長65.48%。
華能國際也在加速推進新能源轉(zhuǎn)型，公告顯示，2021年該公司新增風電、光伏裝機規(guī)模分別為2.4吉瓦、0.8吉瓦。截至2021年年底，公司累計風光新能源裝機規(guī)模為13.85吉瓦，同比增長30.05%，其中風電、光伏裝機規(guī)模分別為10.54吉瓦（含海上風電2.01吉瓦）、3.31吉瓦。隨著風光新能源裝機規(guī)模快速增長，公司風光新能源發(fā)電量及收入均實現(xiàn)大幅增長——風電、光伏發(fā)電量分別達到208.34億千瓦時、35.82億千瓦時。
