對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士發(fā)出警示，快速擴(kuò)產(chǎn)可能出現(xiàn)行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)，部分環(huán)節(jié)存在產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)具有周期性，不能過(guò)度激進(jìn)，擴(kuò)展計(jì)劃要有節(jié)奏。
+ 行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐加快
作為硅料和電池片環(huán)節(jié)的“超級(jí)玩家”，通威股份（600438.SH）今年開始大規(guī)模“進(jìn)軍”組件領(lǐng)域。12月12日晚間，通威股份發(fā)布公告稱，擬與南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署投資協(xié)議，在南通投資建設(shè)年產(chǎn)25GW高效光伏組件制造基地項(xiàng)目，是通威第二個(gè)大的組件投資項(xiàng)目。而今年9月，通威股份宣布將在鹽城市投資25GW高效光伏組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資40億元。
光伏龍頭企業(yè)晶澳科技（002459.SZ）同樣加大擴(kuò)產(chǎn)步伐，公司12月12日發(fā)布公告稱，擬以115.47億元投資建設(shè)公司一體化產(chǎn)能，具體為石家莊年產(chǎn)10GW切片及10GW電池項(xiàng)目、石家莊新型電池技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目和東臺(tái)年產(chǎn)10GW電池和10GW組件項(xiàng)目。在產(chǎn)業(yè)一體化的趨勢(shì)下，行業(yè)企業(yè)紛紛開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)擴(kuò)圍，意圖打通產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，本次投資已是晶澳科技在2022年第九次對(duì)一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建，累計(jì)投資超過(guò)500億元。
作為光伏領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭，隆基綠能（601012.SH）也加大了對(duì)組件產(chǎn)能的布局。12月8日，隆基綠能與蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署了投資協(xié)議，計(jì)劃在安徽省蕪湖市投資建設(shè)二期年產(chǎn)15GW單晶組件項(xiàng)目，計(jì)劃投資30億元。
+ 高景氣吸引新玩家入局
不僅是行業(yè)內(nèi)“老玩家”紛紛擴(kuò)大再生產(chǎn)，行業(yè)超高景氣度也吸引了很多行業(yè)外企業(yè)加入。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年已有超25家非光伏主業(yè)上市公司涉足光伏領(lǐng)域，總投資已達(dá)千億元以上。傳統(tǒng)的家電企業(yè)美的、格力、海爾等都介入光伏領(lǐng)域，也有主營(yíng)益智玩具的沐邦高科、服裝行業(yè)的棒杰股份、乳業(yè)的皇氏集團(tuán)、主營(yíng)紙業(yè)的景興紙業(yè)、生豬養(yǎng)殖的正邦科技等高調(diào)入局。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年初至2022年11月，我國(guó)光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)超過(guò)480個(gè)，其中部分項(xiàng)目為分期建設(shè)，未來(lái)將視市場(chǎng)變化情況擇機(jī)啟動(dòng)，項(xiàng)目能否最終落地仍存在較大不確定性。
在近期舉辦的2022中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)暨（滁州）光伏高質(zhì)量發(fā)展高峰論壇上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，今年光伏應(yīng)用市場(chǎng)迅猛發(fā)展，今年1-10月，我國(guó)新增裝機(jī)量同比增長(zhǎng)98.7%。前三季度，制造端四個(gè)主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，其中，多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量達(dá)到了55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52.8%；硅片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量達(dá)到了236GW，同比增長(zhǎng)43.0%；組件產(chǎn)量為191GW，同比增長(zhǎng)46.9%；電池片產(chǎn)量躍至209GW，同比增42.2%。
在行業(yè)迅猛發(fā)展的同時(shí)，一大批光伏行業(yè)外的企業(yè)也紛紛跨界布局。王勃華表示，跨界企業(yè)入局光伏制造端，既有機(jī)遇又有挑戰(zhàn)。一方面可以促進(jìn)光伏技術(shù)百花齊放，刺激傳統(tǒng)光伏企業(yè)加速推進(jìn)技術(shù)迭代，為光伏行業(yè)帶來(lái)新的經(jīng)營(yíng)模式，使行業(yè)更具活力。另一方面，也可能出現(xiàn)行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)，部分環(huán)節(jié)存在產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。
+ 業(yè)內(nèi)對(duì)資本過(guò)度炒作“潑冷水”
對(duì)于行業(yè)產(chǎn)能是否過(guò)剩，資本進(jìn)入，外行頻繁跨界，是否會(huì)打破行業(yè)邊界呢？光伏行業(yè)從業(yè)者的看法不一。
陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢表示，“從幾十年的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，光伏行業(yè)具有周期性，小周期在三年左右，大周期大概有五六年時(shí)間。目前，光伏行業(yè)處在發(fā)展迅速階段，但行業(yè)存在一個(gè)問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)清F形的，尤其是中間環(huán)節(jié)鼓出來(lái)了，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡，這個(gè)‘橄欖球’有一天可能要破掉。”
對(duì)此，曹仁賢對(duì)行業(yè)發(fā)出警示，“資本大量進(jìn)入行業(yè)，但資本是逐利的，有的人還簽了身家對(duì)賭。建議企業(yè)不要過(guò)度營(yíng)銷，過(guò)度營(yíng)銷反而會(huì)給經(jīng)營(yíng)帶來(lái)傷害，可能市場(chǎng)自然增長(zhǎng)是30%，結(jié)果產(chǎn)業(yè)鏈投資增長(zhǎng)了100%、200%，這些資金可能有三分之一都要被貶掉。”
天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡也表示，“光伏近兩年利潤(rùn)很好，股票市值很高，很多和光伏八竿子打不著的企業(yè)也進(jìn)來(lái)了，原來(lái)做食品的、做衣服的，把光伏概念加進(jìn)去，股票就漲了好幾倍。光伏行業(yè)具有周期性，產(chǎn)品會(huì)在三至五年內(nèi)進(jìn)行一次迭代，所以說(shuō)不能過(guò)度激進(jìn)，擴(kuò)展計(jì)劃要有節(jié)奏。”
