全年投產(chǎn)發(fā)電裝機預(yù)計超1億千瓦
———2015年上半年全國電力供需形勢分析及下半年預(yù)測報告
提要
上半年，受工業(yè)用電量下行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及氣溫降水等因素影響，全社會用電量同比僅增長1.3%,但二季度各月增速逐月小幅回升；下半年，全國電力消費增速有望回升，預(yù)計全年全社會用電量同比增長2%~4%。全年新投產(chǎn)發(fā)電裝機超過1億千瓦，年底發(fā)電裝機容量14.7億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機容量比重提高至35%左右。預(yù)計全國電力供需形勢更為寬松；全國火電設(shè)備利用小時將跌破4500小時，創(chuàng)新低。
第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電量負(fù)增長
分析
上半年全國全社會用電量2.66萬億千瓦時、同比增長1.3%，為2010年以來同期最低，增速同比回落4.0個百分點。
電力消費增速明顯回落，但二季度各月增速連續(xù)小幅回升。上半年全國全社會用電量2.66萬億千瓦時、同比增長1.3%，為2010年以來同期最低，增速同比回落4.0個百分點。主要原因：一是宏觀經(jīng)濟及工業(yè)生產(chǎn)增長趨緩，特別是部分重化工業(yè)生產(chǎn)明顯下滑。二是氣溫、降水因素影響。三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響。國家持續(xù)推行轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)政策，節(jié)能減排力度加大，電能利用效率提升。四是電力生產(chǎn)自身消耗減少的影響。上半年線損電量同比下降5.6%，火電發(fā)電量負(fù)增長導(dǎo)致火電廠用電量增速同比回落5.1個百分點。
電力消費結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量占全社會用電量比重同比分別提高0.8和0.4個百分點，第二產(chǎn)業(yè)比重降低1.2個百分點。
第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電量負(fù)增長，黑色金屬冶煉和建材行業(yè)用電量大幅下降是主因。上半年，第二產(chǎn)業(yè)用電量同比下降0.5%。受固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)放緩特別是房地產(chǎn)市場低迷，以及部分地區(qū)推進節(jié)能減排、加大淘汰落后產(chǎn)能等因素影響，黑色金屬冶煉和建材行業(yè)用電量同比分別下降6.5%和6.4%，增速同比分別回落8.2和15.7個百分點，兩個行業(yè)合計用電量增長對全社會用電量增長的貢獻率為-83.1%。若扣除這兩個行業(yè)，則全社會用電量同比增長2.8%，第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電量分別增長1.2%和1.3%。
第三產(chǎn)業(yè)用電保持快速增長，住宿餐飲業(yè)用電增速有所恢復(fù)。第三產(chǎn)業(yè)用電同比增長8.1%、同比提高1.2個百分點。
二季度城鄉(xiāng)居民生活用電增速環(huán)比回升。受氣溫、降水等因素影響，城鄉(xiāng)居民生活用電同比增長4.8%，增速同比回落1.8個百分點。
中部和東北地區(qū)用電量負(fù)增長，中、西部地區(qū)用電量增速同比回落幅度較大。東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長1.6%、-0.3%、2.6%和-2.0%，增速同比分別回落3.0、5.4、5.0和4.0個百分點。
水電投資連續(xù)3年下降
分析
6月底全國6000千瓦及以上水電裝機2.68億千瓦、同比增長5.7%，全國主要發(fā)電企業(yè)常規(guī)水電在建規(guī)模萎縮至2500萬千瓦。
電力供應(yīng)能力充足，非化石能源發(fā)電延續(xù)較快增長，火電發(fā)電量連續(xù)12個月負(fù)增長、利用小時繼續(xù)下降。上半年，基建新增發(fā)電裝機4338萬千瓦，其中非化石能源發(fā)電占46.7%。上半年全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量2.71萬億千瓦時、同比增長0.6%，其中非化石能源發(fā)電量同比增長16.0%；全國發(fā)電設(shè)備利用小時1936小時，同比降低151小時。
水電投資連續(xù)3年下降，水電發(fā)電量快速增長。
水電投資僅為2012年同期的一半，新增水電裝機506萬千瓦。6月底全國6000千瓦及以上水電裝機2.68億千瓦、同比增5.7%，全國主要發(fā)電企業(yè)常規(guī)水電在建規(guī)模萎縮至2500萬千瓦。規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量同比增13.3%，設(shè)備利用小時1512小時。
并網(wǎng)風(fēng)電裝機容量突破1億千瓦，并網(wǎng)太陽能發(fā)電量高速增長。全國6000千瓦及以上并網(wǎng)風(fēng)電裝機容量為10491萬千瓦、同比增26.8%，發(fā)電量增26.2%，設(shè)備利用小時同比增16小時。全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機同比增61.4%，發(fā)電量同比增62.5%。
核電進入規(guī)模投產(chǎn)期，核電發(fā)電量高速增長。新 投產(chǎn)3臺核電機組，6月底全國核電裝機容量達到2214萬千瓦、同比增24.5%，上半年發(fā)電量同比增34.8%，設(shè)備利用小時3456小時、同比增27小時。
火電發(fā)電量連續(xù)12個月同比負(fù)增長。新增火電裝機2343萬千瓦。受電力消費需求放緩、供需寬松以及為快速增長的非化石能源發(fā)電調(diào)峰等因素影響，火電發(fā)電量同比下降3.2%，自2014年7月份以來連續(xù)12個月負(fù)增長；設(shè)備利用小時2158小時，同比降低217小時。
跨區(qū)送電低速增長，省間輸出電量同比下降。跨區(qū)送電量1226億千瓦時、同比增3.8%。跨省輸出電量3965億千瓦時、同比降0.9%。南方電網(wǎng)區(qū)域西電東送電量同比增26.2%。三峽電站送出電量同比長3.8%。
電煤供應(yīng)延續(xù)寬松，發(fā)電用天然氣供應(yīng)總體平穩(wěn)。全國煤炭市場需求低迷，國內(nèi)煤炭市場供應(yīng)充足，電煤供需總體寬松。全國天然氣消費需求增長放緩。
全國電力供需形勢寬松。東北和西北區(qū)域供應(yīng)能力富余較多，華中區(qū)域供需總體寬松，華北、華東和南方區(qū)域供需總體平衡、部分省份供應(yīng)能力盈余。
下半年非化石能源發(fā)電裝機比重將提高
預(yù)測
預(yù)計2015年基建新增發(fā)電裝機容量超過1億千瓦，其中非化石能源發(fā)電占總新增裝機比重超過53%。
下半年電力消費增速總體回升。綜合考慮宏觀經(jīng)濟形勢、氣溫及基數(shù)以及電能替代等因素，預(yù)計下半年用電量增速有望總體回升。預(yù)計全年全社會用電量5.64~5.75萬億千瓦時、同比增長2%~4%，增速低于上年。影響預(yù)測的主要不確定因素，一是“穩(wěn)增長”措施落實效果，二是“迎峰度夏”期間氣候因素難以準(zhǔn)確判斷。
電力供應(yīng)能力充足，非化石能源發(fā)電裝機比重進一步提高。預(yù)計2015年基建新增發(fā)電裝機容量超過1億千瓦，其中非化石能源發(fā)電占總新增裝機比重超過53%。預(yù)計年底全國發(fā)電裝機容量14.7億千瓦、同比增長7.5%左右，其中非化石能源發(fā)電裝機比重提高到35%左右。
下半年全國電力供需形勢更為寬松。預(yù)計東北和西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余較多，華中區(qū)域電力供需總體寬松，華東和南方區(qū)域電力供需總體平衡、部分省份電力供應(yīng)能力盈余，華北區(qū)域電力供需總體平衡、部分省份高峰時段供應(yīng)偏緊。預(yù)計全年發(fā)電設(shè)備利用小時4100小時左右，其中火電設(shè)備利用小時將跌破4500小時，再創(chuàng)新低。
編制好電力工業(yè)“十三五”規(guī)劃
建議
為編制好電力工業(yè)“十三五”規(guī)劃，要做好電力需求分析預(yù)測；科學(xué)統(tǒng)籌確定發(fā)展目標(biāo)，加快提高國家電氣化水平；堅持電力統(tǒng)一規(guī)劃，著力提供用得起的安全綠色電能；穩(wěn)妥有序探索電力項目核準(zhǔn)制改革。
我國經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)進入新常態(tài)，電力消費從高速增長向下?lián)Q擋為中速甚至中低速增長；電力供需總體寬松環(huán)境下電力發(fā)展的重點從主要解決用電“有沒有”轉(zhuǎn)移到主要解決“好不好”，即要著力推動電力行業(yè)提質(zhì)增效升級；發(fā)展主要從外延式擴張轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕揽縿?chuàng)新和深化改革來推動。所以，做好經(jīng)濟新常態(tài)下的電力工業(yè)“十三五”規(guī)劃研究編制工作十分重要。
為此，一是做好電力需求分析預(yù)測。深刻領(lǐng)會和準(zhǔn)確把握習(xí)近平總書記提出的我國經(jīng)濟正在向形態(tài)更高級、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的九方面變化和經(jīng)濟新常態(tài)的三大特點，總結(jié)歷史數(shù)據(jù)，分析國際經(jīng)驗，掌握經(jīng)濟社會發(fā)展與電力需求增長的普遍規(guī)律，順應(yīng)電力需求增速換擋的大勢，做好“十三五”及中長期電力需求預(yù)測；二是科學(xué)統(tǒng)籌確定發(fā)展目標(biāo)，加快提高國家電氣化水平。按照國家“四個全面”戰(zhàn)略布局，落實國家確定的2020年和2030年非化石能源占一次能源消費比重分別提高到15%和20%左右、單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放強度比2005年分別下降40%~45%和60%~65%以及2030年左右二氧化碳排放達到峰值且將努力早 日達峰等能源結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)和大氣污染治理目標(biāo)，科學(xué)統(tǒng)籌確定非化石能源發(fā)電發(fā)展目標(biāo)，穩(wěn)步推進電力綠色化轉(zhuǎn)型，以相對較低的電力成本安全綠色滿足經(jīng)濟社會發(fā)展的電力有效需求；加快在工業(yè)、交通運輸業(yè)、建筑業(yè)等領(lǐng)域推廣實施電能替代戰(zhàn)略，提高全社會電氣化水平，不斷提升電能占終端能源消費比重；三是堅持電力統(tǒng)一規(guī)劃，著力提供用得起的安全綠色電能。立足電力行業(yè)全局，統(tǒng)籌規(guī)劃水電、煤電、核電、天然氣發(fā)電、新能源發(fā)電以及電網(wǎng)發(fā)展目標(biāo)、結(jié)構(gòu)和布局，優(yōu)化配置非化石能源發(fā)電品種，優(yōu)先發(fā)展水電和核電、提高新能源發(fā)電發(fā)展質(zhì)量，控制煤炭消費總量、提高電煤占煤炭消費中的比重，建立分布式電源發(fā)展新機制，推進電網(wǎng)智能化，著力提供用得起(即經(jīng)濟社會發(fā)展可承受、可促進國內(nèi)產(chǎn)業(yè)提升國際競爭力和電力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展)的安全綠色電能；四是穩(wěn)妥有序探索電力項目核準(zhǔn)制改革。在強化國家統(tǒng)一電力規(guī)劃下，穩(wěn)妥有序探索電力項目核準(zhǔn)制改革，實行通過公開市場招標(biāo)擇優(yōu)確定投資主體制度，發(fā)揮市場在電力資源配置中的決定性作用。
解決“棄水”“棄風(fēng)”和“棄光”問題
建議
一方面要強化電力統(tǒng)一規(guī)劃，健全國家規(guī)劃剛性實施機制；另一方面要調(diào)整新能源發(fā)電發(fā)展思路，風(fēng)電和光伏發(fā)電發(fā)展應(yīng)堅持集中與分散相結(jié)合原則，近中期優(yōu)先鼓勵分散、分布式開發(fā)。
近年來，我國可再生能源發(fā)電發(fā)展迅速，政府和行業(yè)企業(yè)采取多項措施來促進消納，但西南基地“棄水”和“三北”基地“棄風(fēng)”“棄光”問題仍然比較嚴(yán)重。要從行業(yè)全局來解決上述難題，一方面要強化電力統(tǒng)一規(guī)劃，真正做到各類電源之間、電源電網(wǎng)之間相協(xié)調(diào)，區(qū)域布局及項目與消納市場、配套電網(wǎng)以及調(diào)峰電源相統(tǒng)籌，健全國家規(guī)劃剛性實施機制；另一方面要調(diào)整新能源發(fā)電發(fā)展思路，風(fēng)電和光伏發(fā)電發(fā)展應(yīng)堅持集中與分散相結(jié)合原則，近中期優(yōu)先鼓勵分散、分布式開發(fā)。
同時，還要采取應(yīng)急措施，包括：一結(jié)合規(guī)劃提出云南、四川和“三北”等可再生能源基地的跨省區(qū)消納應(yīng)急輸電通道工程，盡早核準(zhǔn)和建設(shè)；二嚴(yán)格控制電力富余較多以及 “棄水”“棄風(fēng)”和“棄光”嚴(yán)重地區(qū)的電源開工規(guī)模，集中消化現(xiàn)有過剩能力；三是落實好《關(guān)于改善電力運行調(diào)節(jié)、促進清潔能源多發(fā)滿發(fā)的指導(dǎo)意見》文件，落實相關(guān)地區(qū)、部門和單位責(zé)任和義務(wù)，在年度電量平衡中預(yù)留空間和優(yōu)先消納、加大調(diào)峰輔助服務(wù)等市場機制，加強廠網(wǎng)協(xié)調(diào)，促進清潔能源消納。
合理控制新開工投產(chǎn)規(guī)模
建議
結(jié)合當(dāng)前及“十三五”期間電力消費增速向下?lián)Q擋的實際，科學(xué)確定和合理控制新開工投產(chǎn)規(guī)模，消化好現(xiàn)有過剩能力，使全國電力供需從總體寬松甚至過剩加快轉(zhuǎn)變?yōu)榭傮w平衡。
近年來，全國電力供需從過去總體平衡轉(zhuǎn)變?yōu)榭傮w寬松甚至過剩，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來用電負(fù)荷峰谷差加大，電源結(jié)構(gòu)不合理使電力系統(tǒng)調(diào)峰能力明顯不足，造成煤電利用小時持續(xù)下降和電力行業(yè)發(fā)展質(zhì)量、效益下降。同時，經(jīng)濟下行壓力大，“穩(wěn)增長”“調(diào)結(jié)構(gòu)”和“惠民生”任務(wù)重，需要電力行業(yè)通過“有保有壓”來提質(zhì)增效和穩(wěn)定經(jīng)濟增長。
為此，一是合理控制新開工投產(chǎn)規(guī)模。結(jié)合當(dāng)前及“十三五”期間電力消費增速向下?lián)Q擋的實際，科學(xué)確定和合理控制新開工投產(chǎn)規(guī)模，消化好現(xiàn)有過剩能力，使全國電力供需從總體寬松甚至過剩加快轉(zhuǎn)變?yōu)榭傮w平衡。既要控制煤電開工規(guī)模，也要合理控制具有明顯隨機性、間歇性、波動性的風(fēng)電和光伏發(fā)電的開發(fā)節(jié)奏，以避免過快發(fā)展造成發(fā)電能力過剩加劇、行業(yè)資產(chǎn)利用效率下降、國家財政補貼能力不足加劇和可再生能源電價附加上調(diào)壓力加劇；二是適度增加水電和核電開工規(guī)模。相比風(fēng)電和太陽能風(fēng)電，水電和核電不僅同樣具有良好 綠色低碳性能，還有發(fā)電成本較低和發(fā)電容量效用高的比較優(yōu)勢，在合理控制總開工規(guī)模下，可適度增加開工規(guī)模。這兩類項目建設(shè)周期長，大都在“十三五”末及以后相繼投產(chǎn)，既能拉動和穩(wěn)定經(jīng)濟增長，又能有效規(guī)避當(dāng)前供需寬松困局，還能促進電力結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型和保障電力中長期安全經(jīng)濟供應(yīng)；三是提高調(diào)峰電源比重。在合理控制開工規(guī)模下，加快建設(shè)抽水蓄能等調(diào)峰電源，提高電力系統(tǒng)調(diào)峰電源比重，加快提高電力系統(tǒng)調(diào)峰能力，以提高消納可再生能源發(fā)電能力，提高行業(yè)資產(chǎn)利用效率和效益；四是加快跨省區(qū)輸電通道和配電網(wǎng)建設(shè)。當(dāng)前，要認(rèn)真貫徹落實國家發(fā)展改革委《關(guān)于下達農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程2015年第二批中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》(發(fā)改投資〔2015〕723號)要求，安全優(yōu)質(zhì)高效推進新增農(nóng)網(wǎng)改造升級工程建設(shè)。加快跨省區(qū)輸電通道建設(shè)。加快城市配電網(wǎng)建設(shè)及智能化升級，提高電能質(zhì)量、供電可靠性以及對分布式能源的消納能力。
建議
貫徹落實中發(fā)“9號文”
一要加快建立輔助服務(wù)分擔(dān)共享新機制，緩解“棄水”“棄風(fēng)”和“棄光”矛盾；二要抓緊出臺電力直接交易方面的指導(dǎo)意見；三要加快出臺《自備電廠管理辦法》，加強和規(guī)范自備電廠監(jiān)督管理。
國家發(fā)展改革委按照中發(fā)[2015]9號文和國家總體部署，正在有效組織有關(guān)部門和單位研究制定出臺各項實施細(xì)則和配套文件，按照先試點再推廣原則穩(wěn)妥有序推進改革。
結(jié)合當(dāng)前電力行業(yè)經(jīng)濟運行實際，一是加快建立輔助服務(wù)分擔(dān)共享新機制，緩解“棄水”“棄風(fēng)”和“棄光”矛盾。完善并網(wǎng)發(fā)電企業(yè)輔助服務(wù)考核機制和補償機制，建立用戶參與的輔助服務(wù)分擔(dān)共享機制；二是抓緊出臺電力直接交易方面的指導(dǎo)意見，統(tǒng)一規(guī)范大用戶直接交易政策。分期分批有序開放交易市場主體，科學(xué)設(shè)定和有效監(jiān)管交易價格、交易電量，堅決制止惡性競爭和不公平競爭；三是加快出臺《自備電廠管理辦法》，加強和規(guī)范自備電廠監(jiān)督管理。要嚴(yán)格自備電廠準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和自發(fā)自用為主的功能定位，嚴(yán)格執(zhí)行國家節(jié)能和環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)，公平承擔(dān)與公共電廠同樣的政府性基金、政策性交叉補貼和系統(tǒng)備用費等社會責(zé)任，自備電廠余量上網(wǎng)要在同一市場平臺上與公用電廠公平競爭。
